Introduction

Les filtres sont l'un des éléments clés de chaque véhicule. Des filtres à air qui protègent le moteur aux filtres d'habitacle qui maintiennent l'air frais à l'intérieur, les filtres à huile, à carburant et autres jouent un rôle essentiel dans les performances, la gestion des émissions, la durabilité et le confort des passagers. L'industrie des filtres automobiles couvre tous ces types de filtres et s'adresse aussi bien aux constructeurs d'origine qu'aux marchés de la rechange. Face à l'augmentation des enjeux environnementaux, à la multiplication des motorisations dans le monde et au durcissement des réglementations en matière d'émissions polluantes, le besoin de technologies de filtration plus performantes s'accentue.

La  taille du marché des filtres automobiles devrait atteindre 14,76 milliards USD d’ici 2031, contre 11,81 milliards USD en 2023. Le marché devrait enregistrer un TCAC de 2,83 % en 2023-2031.

Stratégies de croissance du marché

Innovation technologique et matérielle dans la filtration : application de supports synthétiques, de technologie nanofibre, de charbon actif, de HEPA et de couches antimicrobiennes dans les filtres pour améliorer les performances de filtration, la durée de vie et le confort des passagers.

Recherche et développement de filtres intelligents et IoT : des filtres équipés de capteurs détectent l'encrassement ou les performances, avertissant les utilisateurs ou les systèmes du véhicule lorsqu'un remplacement est nécessaire. Cela facilite la maintenance prédictive.

Conformité réglementaire et normes d'émission : l'adaptation de la conception et des performances pour se conformer aux normes d'émission (par exemple Euro 6/7, Bharat Stage VI en Inde, autres réglementations locales) influence le développement des produits.

Expansion des canaux de distribution et du marché secondaire : avec le vieillissement des flottes de véhicules, la demande de filtres de remplacement augmente, obligeant les fabricants à améliorer la disponibilité via la vente au détail, les centres de service et de plus en plus de plateformes en ligne.

Partenariats stratégiques et fusions et acquisitions : partenariats entre fabricants de filtres et OEM, ou acquisitions pour atteindre la technologie, la taille ou la présence géographique.

Obtenir un exemple de rapport : https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00003605

Tendances futures

Véhicules électriques (VE) et groupes motopropulseurs hybrides

Les véhicules électriques minimisent ou éliminent le besoin de filtres à huile et à carburant conventionnels, mais les filtres à air d'habitacle, les filtres de gestion thermique et les filtres de refroidissement/protection de la batterie restent essentiels.

L'attention croissante portée à la qualité de l'air intérieur et de l'habitacle

Alors que les préoccupations concernant la pollution de l’air et la santé augmentent, les consommateurs s’attendent à une meilleure filtration de l’air dans l’habitacle, par exemple des filtres HEPA, du charbon actif et des revêtements antimicrobiens.

Filtres et matériaux respectueux de l'environnement et durables

Il existe une demande croissante de matériaux recyclables et biodégradables et de processus de production respectueux de l’environnement.

Filtres intelligents et surveillance en temps réel

Remplacement prédictif, indicateurs de durée de vie des filtres, capteurs IoT : ces fonctionnalités deviendront de plus en plus courantes.

Croissance dans les segments commerciaux et hors route

Les véhicules commerciaux dans la logistique, le transport, l'agriculture et la construction sont soumis à des environnements plus difficiles et nécessitent une filtration plus agressive (plus de poussière, de contaminants, plus de services).

Croissance du marché secondaire et du commerce électronique

À mesure que les individus deviennent de plus en plus conscients des besoins d’entretien et que le commerce électronique a simplifié l’accès, le marché des filtres de remplacement continuera de se développer.

Opportunités

Développement de filtres adaptés spécifiquement aux besoins propres aux véhicules électriques (gestion thermique de la batterie, air de l'habitacle, etc.).

Développement de filtres à air d'habitacle haut de gamme avec des capacités axées sur la santé (protection contre les allergènes, les virus, élimination des odeurs).

Fournir des installations de « filtres intelligents » ou des kits de modernisation de capteurs aux voitures déjà en circulation.

Élargissement des opérations sur les marchés en croissance, notamment en Asie-Pacifique (Chine, Inde, Asie du Sud-Est) où les ventes de véhicules augmentent rapidement.

Utiliser des matériaux écologiques, recyclables ou biosourcés pour attirer les clients/lois soucieux de l’environnement.

Principaux segments de marché

Par type

Filtre à carburant

Filtre à huile moteur

Filtre à air du moteur

Filtre à air d'habitacle

Filtre à air de refroidissement

Filtre à huile de direction

Par type de véhicule

Voiture de tourisme

Véhicule utilitaire léger

Véhicule utilitaire lourd

Défis

Sensibilité aux coûts et aux prix : les nouvelles technologies et les nouveaux matériaux de filtrage sont coûteux à ajouter et potentiellement difficiles à transmettre dans les voitures de segment inférieur ou dans les régions sensibles aux prix.

Perturbation des véhicules électriques : Baisse de la demande pour certains types de filtres (carburant, huile) à mesure que la pénétration des véhicules électriques progresse. Les entreprises fortement exposées aux filtres traditionnels doivent évoluer.

Filtres contrefaits/de mauvaise qualité : en particulier sur les marchés de pièces détachées et dans les économies en développement, les filtres contrefaits ou de mauvaise qualité peuvent nuire à la sécurité et à la réputation de la marque.

Approvisionnement en matières premières et volatilité des prix : Les supports de qualité, les fibres techniques, le charbon actif, etc., pourraient être confrontés à des contraintes d'approvisionnement ou à une volatilité des prix.

Conformité réglementaire selon plusieurs régions : les normes varient considérablement ; l’obtention de certifications ou d’approbations sur plusieurs marchés peut être coûteuse et prendre du temps.

Acteurs clés avec développements récents

Filtre AL (Groupe AL)

Média filtrant antiviral/antibactérien Active Shield

Le Groupe AL a inventé un nouveau média filtrant appelé Active Shield, composé d'oxyde de cuivre imprégné. Il présente une efficacité de plus de 99 % contre les virus en suspension dans l'air (dont le Covid-19) et une bonne efficacité antibactérienne. Il est conçu pour les filtres d'habitacle, les purificateurs d'air intérieur, etc.

Cette technologie fonctionne même en cas de température élevée ou de débit élevé, ce qui est essentiel pour les applications de cabine automobile.

Filtres à huile sans métal / Recherche et développement axés sur les émissions

Le Groupe AL investit également en R&D dans les filtres à huile et à diesel « sans métal », en mettant l'accent sur l'amélioration de l'élimination environnementale et la conformité aux normes d'émissions plus strictes. L'objectif est de fabriquer des filtres ayant une empreinte environnementale minimale, tant à l'usage qu'à la fin de vie.

ACDelco, Inc.

Nouveau programme de filtres à air d'habitacle en Inde

ACDelco a lancé en Inde une gamme de filtres d'habitacle spécialisés dans le cadre de son programme « Filtres d'habitacle ». Ces filtres utilisent plusieurs couches de fibres, capturant jusqu'à 95 % des impuretés, poussières, pollens, etc.

Ils ont l'intention de développer cette activité de filtration haut de gamme de manière agressive, avec le lancement de six nouveaux programmes de produits dans un avenir proche.

Filtres à huile OES améliorés

L'entreprise a lancé des filtres à huile d'origine améliorés, offrant des performances supérieures et une longue durée de vie. Parmi les améliorations, on compte : des joints à section plus large pour une meilleure étanchéité ; des embouts en acier au lieu de polyester ; des tubes de meilleure qualité ; des tests de meilleure qualité (tests d'étanchéité en double), etc. Les filtres sont identiques à ceux installés dans les nouvelles usines d'assemblage de GM.

Denso Corporation

Initiative pour l'économie circulaire et le contenu recyclé

Denso s'est associé à un projet japonais (collaboration industrie-gouvernement-université) visant à accroître la part de contenu recyclé dans les véhicules. Ce projet prévoit l'automatisation du démontage, le traitement haute pureté des unités recyclées, la réduction de l'empreinte carbone, etc. Ce projet peut influencer les matériaux filtrants utilisés dans les composants des véhicules.

Vitrine technologique mondiale et messages axés sur l'environnement

Lors du salon Bharat Mobility Global Expo 2025 à New Delhi, Denso a présenté ses dernières technologies « vertes » et de pointe, se positionnant ainsi en Inde comme fournisseur non seulement de pièces détachées, mais aussi de solutions de mobilité durable. Bien que les filtres ne soient pas toujours présentés isolément, leurs implications environnementales et de filtration sont abordées dans une présentation technologique complète.

Alignement interne / organisationnel

Denso a engagé des changements au sein de sa direction et a modifié ses priorités (à compter d'octobre 2023/janvier 2024) afin de refléter sa vision de la mobilité au-delà du seul secteur automobile. Cela pourrait impliquer une réorientation stratégique vers le développement durable, les logiciels, les véhicules électriques, le contrôle des émissions, etc., ce qui impactera son activité filtres.

Conclusion

L'industrie des filtres automobiles traverse une période charnière. La demande des véhicules à moteur thermique persiste, mais les voitures électriques et hybrides modifient la composition des filtres requis. Le développement de la réglementation environnementale, la sensibilisation accrue à la qualité de l'air (échappement moteur et air habitacle) et les progrès technologiques en matière de matériaux et de technologies de filtration orientent le marché vers des solutions plus performantes, plus intelligentes et plus durables.

Pour les entreprises dans ce domaine, la victoire résultera très probablement de l’agilité : avoir la capacité de créer des filtres pour différents types de groupes motopropulseurs, investir dans la R&D, maintenir la qualité afin de lutter contre les contrefaçons et tirer parti des gains d’efficacité du marché secondaire et de la distribution.

Foire aux questions (FAQ)

Quelle est la taille actuelle de l’industrie mondiale des filtres automobiles et quelle est sa croissance prévue ?

En 2024-2025, le marché devrait atteindre environ 24 à 27 milliards USD selon les définitions et dépasser 33 à 39 milliards USD au début des années 2030. Le taux de croissance du TCAC est d'environ 3,5 à 5,7 %, selon la région et la catégorie de filtre.

Quels types de filtres connaîtront la plus forte croissance ?

Les filtres à air d'habitacle (en particulier les modèles haut de gamme) devraient connaître une forte croissance, les filtres à air (d'admission) sont volumineux et le resteront, et les filtres à carburant/huile pourraient diminuer dans certains segments avec l'essor des véhicules électriques. La gestion thermique des véhicules électriques et les filtres de refroidissement des batteries constituent également de nouvelles opportunités.

Quelles régions connaissent la croissance la plus rapide ?

L'Asie-Pacifique (Inde, Chine, Asie du Sud-Est) domine le marché actuel, tant en termes de part de marché que de croissance. L'Europe et l'Amérique du Nord restent importantes, notamment pour les filtres haute performance, premium ou réglementés.

Quel est l’impact des véhicules électriques sur le marché ?

Les véhicules électriques réduisent les besoins en carburant et en filtres à huile, tout en exigeant des filtres à air/habitacle, des filtres de refroidissement de batterie et des filtres spécifiques. De plus, les exigences accrues en matière de qualité de l'air dans l'habitacle des véhicules électriques pourraient accroître les normes et la demande en filtres d'habitacle.

Comment les entreprises peuvent-elles rester compétitives ?

Certaines des actions sont les suivantes : investir dans la R&D pour améliorer les matériaux et augmenter la durée de vie ; créer des filtres intelligents avec des capteurs ; entrer sur le marché de la filtration des véhicules électriques ; fournir de la qualité et des certifications ; accroître la présence sur le marché des pièces de rechange ; adopter des matériaux durables ; créer des partenariats avec les équipementiers.