Les services d'orthodontie corrigent les malpositions dentaires et les irrégularités de la mâchoire afin d'améliorer la fonction bucco-dentaire, la santé et l'esthétique. Ils comprennent les appareils fixes (métalliques, céramiques, linguaux), les appareils amovibles tels que les aligneurs transparents, les traitements d'intervention précoce, les appareils de contention, ainsi que les diagnostics et suivis de plus en plus numériques. Avec une sensibilisation croissante à la santé bucco-dentaire, des attentes esthétiques plus élevées et un accès élargi aux soins, le marché des services d'orthodontie connaît une croissance fulgurante partout dans le monde.

La taille du marché des services orthodontiques devrait atteindre 13,97 milliards USD en 2031 contre 5,24 milliards USD en 2023. Le marché devrait croître à un TCAC de 13,0 % de 2023 à 2031.

Stratégies de croissance

Adoption de technologies avancées

Utilisation d'aligneurs transparents, d'imagerie 3D, de systèmes CFAO, de planification par IA, de scanners intra-oraux numériques et d'impression 3D pour les appareils. Toutes ces technologies améliorent la précision, accélèrent le traitement et améliorent la satisfaction des patients.

Croissance de la base de patients au-delà des adolescents

De plus en plus d'adultes souhaitent bénéficier d'un traitement orthodontique, notamment à des fins esthétiques. Des traitements plus discrets, comme les aligneurs et les appareils orthodontiques discrets, intéressent ce marché.

Modèles de services numériques et à distance

Les téléconsultations dentaires, les technologies de télésurveillance, les plateformes de soins virtuels et les solutions d'alignement en vente directe (DTC) sont toutes de plus en plus populaires. Elles réduisent les contraintes liées à la localisation et à la fréquence des visites en cabinet.

Personnalisation et personnalisation

Traitements personnalisés en fonction de l'alignement des dents individuelles, utilisant des supports personnalisés, des aligneurs personnalisés, une numérisation anatomique pour créer un ajustement amélioré et une réduction de l'inconfort.

Expansion géographique et marchés émergents

Expansion en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique, avec des revenus en hausse, des infrastructures de santé améliorées et une urbanisation stimulant la demande.

Services à valeur ajoutée et soins post-traitement

De plus en plus de cliniques proposent des protocoles de récupération améliorés, de cicatrisation des plaies, de gestion des tissus mous ou de science des matériaux pour minimiser la douleur et accélérer le processus de guérison.

Obtenir un exemple de rapport : https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00012149

Tendances futures

Utilisation accrue de l’IA et de l’apprentissage automatique : pour le diagnostic, la modélisation prédictive du mouvement dentaire, la planification optimale du traitement, l’automatisation de la détection de points de repère pour l’imagerie.

Impression 3D et fabrication d'appareils de bureau : délais d'exécution plus rapides, coûts réduits, meilleur contrôle sur la conception du produit.

Flux de travail numériques et soins virtuels : l’augmentation des consultations virtuelles, la surveillance à distance et la télé-orthodontie amélioreront l’accessibilité et réduiront le temps passé à la clinique.

Innovation esthétique et matérielle : aligneurs transparents, brackets esthétiques ou en céramique, matériaux biocompatibles accrus, capteurs intelligents pour suivre l'usure/la conformité.

Soutien réglementaire et d’assurance : Avec une couverture d’assurance ou un remboursement plus important, les programmes de santé publique peuvent commencer à couvrir les traitements orthodontiques de manière plus libérale, car la santé dentaire est identifiée comme faisant partie de la santé générale.

Segments clés

Par type

Fixé

Amovible

Par utilisateur final

Hôpital

Cliniques dentaires

Acteurs clés et développements récents

Dentsply Sirona Inc.

Développements récents:

Partenariats stratégiques : Dentsply Sirona a conclu un partenariat de quatre ans avec l'Association internationale pour le handicap et la santé bucco-dentaire (iADH) afin d'améliorer l'accès des patients en situation de handicap aux soins bucco-dentaires. Ce projet s'inscrit dans la stratégie de développement durable de l'entreprise, « Au-delà : agir pour un monde meilleur », qui met l'accent sur la diversité, l'équité et l'inclusion. Ce partenariat prévoit le parrainage de la prochaine conférence de l'iADH à Séoul, en Corée du Sud, en septembre 2024.

Programmes de formation : L'entreprise a lancé une série de webinaires sur l'orthodontie mettant en avant les meilleurs professionnels de l'orthodontie numérique. Ces webinaires présentent les méthodes de planification de traitement avec la solution orthodontique numérique SureSmile afin d'améliorer les compétences des orthodontistes.

3M

Progrès récents :

Innovations produits : 3M est un leader dans la création de produits orthodontiques de pointe, tels que le système de brackets autoligaturants 3M™ Clarity™ Ultra. Ce système est conçu pour offrir un meilleur confort aux patients et une efficacité thérapeutique accrue. 3M a également lancé le bracket 3M™ Unitek™ Mini Twin, dont le profil réduit améliore l'esthétique et le confort des patients.

Intégration numérique : 3M a intégré la technologie numérique à ses solutions orthodontiques, offrant ainsi aux orthodontistes des solutions qui améliorent la planification des traitements et les résultats pour les patients. Le scanner 3M™ True Definition en fait partie, offrant des empreintes numériques précises qui améliorent la précision et la commodité des traitements orthodontiques.

Soutien pédagogique : L'organisation propose divers supports pédagogiques et programmes de formation aux orthodontistes afin de les tenir informés des dernières avancées en matière de traitement orthodontique. Ces programmes comprennent des webinaires, des ateliers et des cours en ligne sur différents sujets liés au traitement orthodontique.

Institut Straumann AG

Développements récents

Lancements de produits : En mars 2025, Straumann a présenté deux innovations majeures lors du Salon international de l'orthodontie (IDS) de Cologne : Falcon, son premier système de navigation dynamique pour un guidage chirurgical compact et en temps réel, et UN!Q, un service prothétique à la demande basé sur le cloud permettant aux laboratoires dentaires d'externaliser la conception et la production de restaurations sur mesure. Ces deux solutions sont conçues pour offrir des flux de travail numériques fluides et efficaces en orthodontie.

Cession stratégique : En août 2024, Straumann a signé un accord de cession de son activité d'aligneurs dentaires DrSmile au groupe Impress, fournisseur barcelonais d'aligneurs transparents. Straumann a acquis une participation minoritaire de 20 % dans le groupe fusionné en contrepartie de l'opération. Cette cession stratégique permet à Straumann de se concentrer sur le marché de l'orthodontie interentreprises, notamment après les difficultés rencontrées sur le marché de la vente directe aux consommateurs.

Opportunités

Marchés ruraux et mal desservis : Les zones et les populations ayant un accès limité à l’orthodontie spécialisée présentent une énorme opportunité, notamment grâce aux plateformes de télé-orthodontie.

Croissance de l’assurance et du remboursement : lorsque des systèmes de santé ou des payeurs supplémentaires assurent l’orthodontie (en particulier pour les aspects esthétiques), le prix baisse et la demande augmente.

Innovation produit : aligneurs intelligents, matériaux à action plus rapide, technologie mini-invasive, capteurs intégrés pour le suivi de la conformité et améliorations du confort.

Éducation et formation : Requalification de davantage de praticiens en orthodontie numérique, logiciels d'IA, surveillance virtuelle/à distance pour étendre les services.

Durabilité et matériaux respectueux de l'environnement : la demande augmente potentiellement pour des plastiques d'alignement plus durables, des pièces recyclables et des pratiques respectueuses de l'environnement.

Défis

Obstacles financiers : Les dépenses excessives constituent un obstacle majeur dans la plupart des pays. De nombreuses personnes doivent payer de leur poche.

Problèmes de réglementation et de qualité dans les paradigmes DTC : garantir la sécurité, l'efficacité et prévenir les traitements sous-optimaux grâce à des paradigmes à distance trop simplifiés ou non surveillés.

Infrastructures et expertise : En particulier dans les économies en développement, absence d’orthodontistes qualifiés, d’outils de diagnostic contemporains ou de centres de laboratoire/d’impression.

Conformité du patient et durée du traitement : Malgré la sophistication des appareils, les périodes de traitement prolongées et les exigences de conformité peuvent constituer des obstacles.

Conclusion

Le marché des services orthodontiques est en pleine transformation, porté par la technologie, l'évolution des attentes des patients et un accès facilité. Les aligneurs transparents, l'IA, l'imagerie numérique, la personnalisation et les soins à distance/virtuels redéfinissent l'image des soins orthodontiques. Les entreprises les mieux positionnées seront celles qui misent sur l'innovation, des solutions centrées sur le patient et des modèles abordables et accessibles. Mais pour poursuivre sa croissance, le secteur doit lever les barrières en termes de coût et d'accès, faciliter la surveillance réglementaire et disposer de preuves tangibles de sécurité et d'efficacité, notamment pour les nouveaux canaux de distribution.

Foire aux questions (FAQ)

Qu’est-ce qui explique l’augmentation du nombre de patients adultes nécessitant des soins orthodontiques ?

Principalement des problèmes esthétiques (appareils invisibles), des revenus disponibles plus élevés, une sensibilisation accrue aux soins bucco-dentaires et de meilleures technologies minimisant la visibilité et la détresse (par exemple, aligneurs transparents, appareils orthodontiques en céramique).

En quoi la technologie des aligneurs transparents diffère-t-elle des appareils orthodontiques ?

Les aligneurs transparents sont amovibles, quasiment invisibles, plus esthétiques et souvent plus confortables. Ils utilisent des scanners numériques et des aligneurs imprimés en 3D, ce qui réduit considérablement les consultations. Les appareils orthodontiques sont fixes, souvent en métal ou en céramique, et nécessitent potentiellement davantage d'ajustements.

Quelle est la place de l’IA et de l’impression 3D dans cette industrie ?

Ils facilitent des diagnostics précis, la conception d’appareils sur mesure, la modélisation prédictive du mouvement des dents, la fabrication accélérée d’aligneurs/supports, la surveillance à distance et l’amélioration des résultats pour les patients.

Que sont les services d’orthodontie directs au consommateur (DTC) et sont-ils sûrs ?

Les modèles DTC permettent aux consommateurs d'obtenir des aligneurs (ou, dans certains cas, des appareils orthodontiques) par le biais de consultations à distance ou de kits d'empreintes à domicile, avec une supervision minimale en personne. Ils offrent commodité et coût réduit, mais les questions de réglementation, de sécurité et de qualité doivent être traitées avec prudence.

Comment le marché est-il susceptible de se développer en taille et en géographie ?

Les analystes prévoient un TCAC robuste à deux chiffres au cours des 5 à 10 prochaines années. L'Amérique du Nord continuera de représenter une part importante, tout comme l'Europe ; l'Asie-Pacifique et les autres marchés émergents connaîtront une croissance maximale.