Introduction

Le marché mondial de l'isolation thermique répond au besoin croissant de réduire la consommation d'énergie, d'améliorer les performances des bâtiments et de respecter les réglementations environnementales strictes. Les matériaux qui minimisent les transferts de chaleur entre les objets en contact thermique (l'isolation thermique) jouent un rôle important dans la construction (murs, toitures), l'isolation des procédés industriels et les systèmes de chauffage, ventilation et climatisation.

Le marché de l'isolation thermique était évalué à 53,39 milliards de dollars américains en 2022 et devrait atteindre 72,90 milliards de dollars américains d'ici 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 5,3 % de 2022 à 2028.

Stratégies de croissance

Expansion des capacités et investissement

Les grandes entreprises investissent massivement pour augmenter leur production : BASF SE a annoncé une augmentation de 50 000 tonnes par an de sa production de Neopor® (EPS renforcé au graphite) afin de répondre à la demande croissante d’isolants de bâtiments économes en énergie.

ROCKWOOL A/S a engagé environ 450 millions d'euros, soit ≈ 450 MEUR, en 2025 pour de nouvelles usines, l'expansion des capacités (États-Unis, Inde, Roumanie) et l'électrification des lignes de production.

Durabilité et économie circulaire

Récemment, BASF a testé, en collaboration avec ABG Frankfurt Holding et Sto, des panneaux d'isolation en EPS composés d'environ 10 % de matériaux recyclés, sans compromettre la qualité.

ROCKWOOL réduit son intensité en CO₂ grâce à une production décarbonée, par exemple en passant à la technologie de fusion électrique.

Fusions, acquisitions et expansion géographique

En 2024, ROCKWOOL a acquis Khai Hoan Insulation du Vietnam et Wetherby Building Systems du Royaume-Uni afin d'améliorer encore sa présence géographique en Asie et en Europe.

Des partenariats stratégiques, comme celui entre BASF et des entreprises de construction, pour introduire des systèmes d'isolation avancés plus efficaces et/ou durables.

Recherche et développement et innovation

Développement de matériaux avancés : isolants biosourcés, aérogels, panneaux d’isolation sous vide, matériaux à changement de phase.

L'association de solutions d'isolation intelligentes et d'outils numériques permet d'optimiser davantage les performances dans les applications du bâtiment et industrielles.

Obtenez un exemple de rapport : https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00004359

Tendances et opportunités futures

Bâtiments à énergie nette zéro et boom de la rénovation : le durcissement des normes énergétiques mondiales, combiné à l’intensification des programmes de rénovation, entraînera une forte croissance de la demande en matière d’isolation haute performance, notamment la laine minérale, le PIR et l’aérogel.

Matériaux écologiques : L’éco-isolation fabriquée à partir de matériaux recyclés ou de sources biosourcées séduira à la fois les organismes de réglementation et les clients.

Isolation des procédés industriels : L’isolation technique des tuyaux, des réservoirs et des équipements connaîtra une croissance ; le marché de l’isolation technique devrait atteindre environ 69,9 milliards de dollars américains d’ici 2035.

Décarbonation de la production : Les entreprises vont continuer à convertir leurs fours à l'électricité, améliorer leur efficacité énergétique et réduire leurs émissions.

Croissance régionale : La région Asie-Pacifique, et plus particulièrement la Chine et l'Inde, restera un foyer de demande important en raison de l'urbanisation rapide et du développement des infrastructures.

Principaux segments de marché

Type de matériau

Fibre de verre

Mousse plastique

Laine de roche

Silicate de calcium

Verre cellulaire

Par secteur d'activité

Bâtiment et construction

Pétrole et gaz

Chimique

Aérospatiale et défense

Automobile

Pharmaceutique

Acteurs clés et développements récents

BASF SE

Augmentation de la capacité de production de Neopor® EPS de 50 000 tonnes/an pour répondre aux besoins d'isolation.

Panneaux d'isolation pilotes utilisant du PSE recyclé à environ 10 % avec ABG Frankfurt Holding & Sto.

L’accent est également mis sur des variantes plus durables d’EPS, telles que Neopor® BMB et Mcycled.

Bayer AG

Étonnamment, Bayer AG n'apparaît dans aucun des principaux rapports sur le marché de l'isolation thermique, ni comme fabricant majeur de matériaux isolants dans les études clés sur ce marché. (Remarque : Bien qu'étant une importante entreprise chimique, Bayer n'est pas reconnue comme un acteur de premier plan sur le marché des matériaux d'isolation thermique dans les récents rapports d'analystes.)

ROCKWOOL A/S

S1 2025 : chiffre d’affaires déclaré de 1 947 millions d’euros, en hausse de 1 % en organique, et incluant les entreprises récemment acquises.

Investir dans l'expansion des capacités : nouvelles usines (États-Unis, Roumanie et Inde), électrification et numérisation.

Investissement de 387 millions d'euros en 2024, conversion d'usines en fonderies électriques, acquisition de sociétés au Royaume-Uni et au Vietnam.

Poussée vers la durabilité : réduction de l'intensité CO₂ de 23 % (par rapport à la référence de 2015), selon un rapport de 2024.

Conclusion

Le marché de l'isolation thermique se trouve actuellement à un tournant décisif. La pression croissante pour réduire les émissions de carbone, les réglementations de construction strictes et la prise de conscience accrue des enjeux liés aux infrastructures durables ont fait exploser la demande de solutions d'isolation performantes. Des acteurs clés comme BASF et ROCKWOOL développent activement leurs capacités de production, investissent dans des matériaux écologiques et font de la décarbonation une priorité afin de saisir cette opportunité.

La voie du succès et de la croissance semble prometteuse, mais les entreprises devront sans aucun doute composer avec la volatilité des matières premières, le coût de l'énergie et l'incertitude géopolitique. L'innovation à la croisée du développement durable, de la performance et de la rentabilité sera probablement le domaine où les entreprises performantes prospéreront le plus.

Foire aux questions (FAQ)

Quels sont les moteurs de la croissance du marché de l'isolation thermique ?

Les facteurs à l'origine de ces changements comprennent des réglementations plus strictes en matière d'efficacité énergétique, des objectifs de bâtiments à énergie nette zéro, des activités de rénovation croissantes et des besoins d'économie d'énergie dans les processus industriels.

Quels sont les matériaux d'isolation les plus demandés ?

Laine minérale (laine de roche, laine de verre), mousses plastiques (EPS, PIR) et matériaux haute performance tels que l'aérogel.

Pourquoi la durabilité est-elle importante dans l'isolation ?

L'isolation durable réduit l'empreinte carbone, contribue à la réalisation des principes de l'économie circulaire des constructeurs et des gouvernements et répond aux objectifs ESG.

Quelles régions présentent le plus fort potentiel de croissance ?

La région Asie-Pacifique, et plus particulièrement l'Inde et la Chine, en raison de l'urbanisation, ainsi que l'Europe et l'Amérique du Nord, car les rénovations et les normes énergétiques créent de la demande.

Quels sont les principaux risques ?

La volatilité des prix des matières premières, les coûts énergétiques de production, les contraintes de la chaîne d'approvisionnement et les changements de politique réglementaire.

Également disponible en :  coréen, allemand , japonais , français , chinois, italien, espagnol